Consulting CIB

Сильная команда специалистов на рынке капиталов: ECM и DCM c опытом работы в таких ведущих организациях, как:
• Investment Banks: Goldman Sachs
• Merchant Banks: VTB Capital, Sber CIB
• Commercial Banks: Credit Bank of Moscow, Sovcombank, PSB
• Fonds: VF Ruvento
с более чем 40 закрытых сделок общим чеком 200 млрд руб.

Фокус:
CIB консалтинг юридическим/физическим лицам по ценам ниже рынка в краткие сроки, включая оценку бизнеса, подготовку инвестиционных и кредитных материалов, сопровождение по сделкам, поиск финансирующих организаций, защита проектов, сопровождение, брокеридж и пр.

Услуги:
— Составление финансовых моделей различной степени сложности, бизнес-планов, презентаций для прохождения комитетов банков, принятия решений по проектам, презентации собственникам и акционерам, внутреннего пользования, оптимизации текущей хозяйственной деятельности предприятия;

— Проведение финансового анализа, рисков бизнеса и рекомендаций по факторам их митигирования, оценки стоимости компаний, анализ инвестиционной привлекательности проектов, построение консолидированной отчетности компаний;

— Брокеридж, включающий в себя следующие услуги:
• Предварительный анализ проекта, рисков и способов их митигации, структурирование сделки;
• Поиск и взаимодействие с банками по привлечению финансирования проекта, в т. ч. консультирование на этапах Индикатива, Term-Sheet;
• Сопровождение проекта в банке до выхода на комитет;
• Защита проекта на комитете;
• Закрытие сделки, в т. ч. согласование КОД, контроль исполнения Отлагательных условий.